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粤电力募资60.5亿收购7家电厂股权

29日,粤电力公告了重大资产重组暨关联交易预案,公司股价开盘后即封涨停。市场分析人士指出,粤电力此次资产重组大股东注入的多为优质资产,将增强上市公司的装机规模,增厚盈利水平;与此同时,大股东粤电集团尚有其他优质资产,此次资产注入也为集团资产后续注入拉开了序幕。

  根据重组预案,粤电力此次拟以6.31元/股的价格,发行9.9亿股A股,募资约60.52亿元,用于收购大股东粤电集团参控股的7家电厂股权,粤电集团将认购本次公司发行的全部A股。收购完成后,粤电集团直接及间接合计持有的公司股权将由52.51%上升至64.93%。由于公司2009年度的利润分配和分红派息方案已经在7月22日除息,实施后本次发行价格由6.31元/股调整为6.11元/股。

   粤电力表示,通过本次交易,公司的装机容量、资产规模和盈利能力将得到大幅提升。公告显示,截至2009年12月31日,粤电力已投产的可控装机容量669万千瓦,权益装机容量530万千瓦。本次重组完成后,公司已投产的可控装机容量将达911万千瓦,权益装机容量达728万千瓦,分别较重组前增长36.1%和37.3%。另外,根据计算,本次交易完成后,粤电力的营业收入、归属于母公司所有者净利润和每股收益较2009年将分别增长35.8%、58.6%和17.1%。

  此外,粤电力还表示,该方案还将有助于进一步实现公司电源结构的多元化,有利于缓解目前燃煤价格波动对公司带来的成本控制压力,提升公司抵御经营风险的能力。根据预案,本次拟注入的7家电厂股权分别为:深圳市广前电力有限公司60%股权、广东惠州天然气发电有限公司35%股权、广东粤电石碑山风能开发有限公司40%股权、广东粤电云浮发电厂有限公司90%股权、广东惠州平海发电厂有限公司45%股权、广东粤电云河发电有限公司90%股权以及广东国华粤电台山发电有限公司20%股权。从电源结构上看,包括一家风电厂、两家天然气电厂、一家小火电、一家常规火电,另有两家电厂处在筹办期间,即将在2010年下半年投产。

  国信证券一位分析师认为,广东地区火电行业盈利长期显著好于全国平均水平,本次收购后,粤电集团仍有大量盈利资产,未来依然有继续注入的预期。另外,粤电集团重组后的控股比例上升,为后续的二级市场融资留下了空间。

来源:      时间:2010/7/30 8:47:46